*半導體新秀(GaAs砷化鉀供應鏈)

全  新(2455)

1.     全新與Kopin、IQE為全球前三大砷化鉀磊晶片製造商。

2.     2010年Q1EPS0.68元,估全年EPS4.26元

 

*利基型封測

全 智 科(3559)

1.     全智科為RF(射頻)測試廠商,產品分佈手機、WLAN(無線網路)、TV,主要客戶均為國際大廠。

2.     主要專注在RF(射頻)測試領域,且前段晶圓測試比重越來越高為公司的利基點。

3.     2010年Q1EPS0.58元,估全年EPS3.02元。

矽  格(6257)

1.     營收創歷史新高,毛利率結構性改善自10%以下跳升至30%以上。

2.     產品線持續滿載,RF(射頻)、邏輯與類比表現最佳。

 

*IC設計

雷  凌(3534)

1.     受惠於Intel釋出NB70%的無線模組市場。

2.     切入三星大廠TV用無線模組。

3.     Q1EPS2.1元,全年估9元。

義隆電(2458)

1.     藉專利優勢主攻人機介面商機。

2.     今年EPS預估2.44元,獲利成長145%。

3.     推出智慧型搖控器、滑鼠、鍵盤、螢幕觸控板等商品,搶攻平板電腦、網路電視、遊戲機等商機。

鈺  創(5351)

1.     利基型記憶體仍處供不應求,Q3有機會再次調漲售價。

2.     USB3.0控制IC已獲五家主機板廠認證Q4將可出貨明年爆發。

3.     2010年預估營收104億稅後獲利8.44億元成長率900%,EPS2.03元。

 

*無線商機

啟  碁(6285)

1.     與聯想合作推出Android手機,目前透過聯想及中國聯通通路販售打出中國自行設計生產智慧型手機,銷售目標超越iPhone一年100萬支。

2.     智慧型手機功能日益複雜,為節省空間天線採雷雕在手機背板上Molex、啟碁為主要供應商。

3.     今天EPS預估6.08元,Q1 1.14元。

台  揚(2314)

1.     台揚RRH出貨快速提升占營收比重達20%,打入中國聯通基地台佈建2010年下半年將出貨歐洲。

 

*DRAM

個股

Q3成長率

全年EPS(估)

南  科(2408)

28%

1.75

華亞科(3474)

29%

1.42

福懋科(8131)

25%

3.5

 

*材料新元素

被動元件

個股

關鍵材料

今年EPS(估)

信昌電(6173)

介電瓷粉

2.4

九  豪(6127)

陶瓷基板

2.0

固態電容

個股

關鍵材料

今年EPS(估)

中華化(1727)

導電高分子

2.11

LED

個股

關鍵材料

今年EPS(估)

永  光(1711)

研磨液、光阻劑、

顯影劑、抗氧化樹脂

1.6~2

 

*軟板

 

利基

今年EPS(估)

台  虹(8039)

軟板上游原料

4.86

台  郡(6269)

蘋果概念股

4.78

嘉聯益(6153)

新蘋果概念股

3.16

 

*趨勢向上價值股

 

特色

今年EPS(估)

鴻  海(2317)

全球最大EMS(專業電子製造服務商)

9.35

東  貝(2499)

台、韓LED TV用背光源供應商

4.86

良  維(6290)

無鹵素環保線材大廠

6.5

金山電(8042)

固態電容供應大廠

7.3

 

*利基型PCB

 

利基

Q1EPS

今年EPS(估)

新復興(4909)

高頻微波通訊板

0.88

4~4.3

敬  鵬(2355)

汽車用板佔1/3以上

0.41

2.5~2.8

 

*中概內需

櫻  花(9911)

1.     櫻花中國2Q調價且3Q新標得的家電下鄉七城市,3Q開始出貨,獲利可望逐季走揚。

永  大(1507)

1.     上海廠今年電梯新接訂單達1.25萬台。

2.     今、明年對母公司EPS貢獻約為1.88~2.2元。

3.     今年EPS預估2.9元,明年EPS預估3.2元。

4.     永大為價值低估的中概股。

華  航(2610)、長榮航(2618)

1.     受惠獲利率極佳的兩岸航線,今、明兩年EPS預估皆在2元以上。

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