2010/8/16—2010/8/22】

◆華山論劍朱成志(一)【八千攻防的攻防的選股大考驗!】

◎Q3電子有雜音、末日博士又在鬼月嚇人了,可憐的台股一定跌嗎?

 

 

 

 

【中國賣公債 美元就貶 新興市場好樂】【末日博士又來嚇人了 台股怕不怕?】

(二)【由麵線+魚翅來看中概消費股】

◎當2300萬人的市場放大為13億人,know-how都變得更困難了!

 

 

【評價風席捲中國 85度C 第一上市】

[9檔佈局有成的中概內需消費通路股]南僑1702泰山1218藍天2362震旦行2373益航2601三商行2905大聯大3702櫻花9911成霖9934

(三)【金融+運輸股大熱】Q3下半年台股的傳產焦點有二大板塊

◎進入農曆鬼月,台股不太順,8/10漲到8054點隨即連續跌三天,我認為八千點套牢區本來就不會一次過關,需多次闖關後才有機會突破,目前均線大多向上翻揚,呈現多頭排列的格局,真正的超級黃金交叉即將出現,但電子類受累歐美景氣,傳產反而因ECFA有更大想像空間。

☆ECFA更促使泛中概質變股的長線大爆發

(中國通路收成股)

[食]食品:泰山1218南僑1702佳格1227天人1233三商行2905,(85度C.2723)

[衣]服裝、眼鏡:麗嬰房2911寶島科5312

[住]住宅、商辦:永大1507震旦行2373特力2908櫻花9911成霖9934

[行]汽車:東陽1319江申1525南港2101正新2105裕隆2201中華2204裕日車2227

            巨大9921(自行車)

      航空:華航2610長榮航2618國產2504(復興航空)

[育樂]電子:聯強2347藍天2362大聯大3702

        百貨:益航2601遠百2903潤泰全2915潤泰新9945

        旅遊:燦星網4930鳳凰5706

[金融]銀行:彰銀2801台企銀2834合庫5854

        金控:富邦金2881兆豐金2886第一金2892

        證券:寶來證2854群益證6005

        壽險:中壽2823台壽保2833國泰金2882

[紡織]遠東新1402嘉裕1417新紡1419力麗1444力鵬1447集盛1455年興1451台南1473儒鴻1476聚陽1477

[TDR]新焦點9106陽光能源9157大成糖91389友佳912398

[造紙]華紙1905台紙1902正隆1904

□Cover Story□鬼月選股

□賴暉明【7月營收到了鬼月 不同解讀】智慧手機、平板電腦、被動元件上游值得留意

(16檔焦點股多空論戰)

(多)晶技3042嘉聯益6153勝華2384和鑫3049富喬1815興勤2428九豪6127閎暉3311

(空)宏碁2353廣達2382仁寶2324緯創3231晶電2448億光2393立錡6286致新8081

主推【興勤2428】保護元件大廠7月合併營收創新高預計8月底擴產一倍切入比亞迪及歐系車廠供應鏈

 

□黃清照【鬼月主流股大風吹】水泥、低估通路中概、大部分電子看好

【8月中下旬 電子股底的最佳買點】【中概估修正15~30% 金融估修正10~15%】

☆推薦(燦坤2430)上半年2.9元 全年辜6元

☆推薦(立錡6286)上半年8.36元 全年辜14~15元

 

□蔡明彰【日圓升值】轉單效應的17檔小鬼當家

推薦(立敦6175)(九豪7127)(展成3089)日圓升值轉單受惠股

推薦(先豐5349)營收小鬼潛力股本益比10倍

 

□周宛瑩賴【兩岸旅展 觀光加速前跑】旅客續增,觀光類股進入多頭主升段

◎(航空海)華航2610長榮航2618(網通)燦星網4930(觀光)國賓2704六福2705第一店2706晶華2707劍湖山5701亞都5703鳳凰5706新天地8940

推薦(燦星網4930)結合中國及台灣的旅遊資源,打造成本優勢。

□澄陽【電子書閱讀器被平板電腦打敗?】元太董事長劉思誠:NO

◎(電子書閱讀器降價迎戰iPad 銷量大增)(元太法說會受關注 Q2表現優於預期)

  (劉思誠有信心 對產業發展感到十分滿意)

 

□蔡志昇【塑化報價回升 業績進補】二線塑化股業績具轉機性

◎東聯1710中纖1718台苯1310國喬1312中石化1314信昌化4725榮化1704

 

□夏雨【鬼月熱銷電子商品拚Touch】投射電容式取代電阻式成為主流

7檔觸控面板:勝華2384全台3038和鑫3049洋華3622富晶通3623介面3584熒茂4729

 

□陳奕霖【金融布局中國 質變大提升】

◎台灣金融股又減肥(呆帳下降)又美容(覆蓋率上升)又有人追(陸資)…

◎(中國市場質量均優 台金融股找春天)(體質專家 金融股成搶手貨)

  (壽險業十年大底 中壽成指標)

推薦(台企銀2834)近年台企銀財務體質轉佳,又有機會西進中國設辦事處,且股價淨值比不到1倍,投資價值浮現。

 

□王榮旭(1)【選股如選系 誰鹹魚翻身?】食衣住行民生相關類股後市看漲

◎(選股如選系 回歸基本需求)(20年後傳產股大復活)(未來可能找不到10幾元的食品股)

☆推薦【聯華1229】全球氣候劇變糧食價格上漲.全台土地15萬坪受惠台幣升值

(2)【新中概通路 找新尹衍樑】新焦點積極拓展服務點,長線看漲

☆推薦【新焦點9106】中國汽車售後服務商機大.中概通路中股價最低.籌碼穩定伺機再攻

 

□黃清照(1)【高毛利+新製程的封測股】日月光股價低估、Q3應可再成長值得留意

◎【日月光2311】股價未反映業績大好,縱Q3下滑,股價仍低估,何況Q3仍可成長。

(2)【外資大回補的雙泥準備大漲?】大陸落後產能限期淘汰政策有利台泥1101亞泥1102

(3)現在開始反市場承接…最具潛力的新奇美、中光電、聯詠

☆推薦(新奇美3481)Q2業績超出預期,7、8、9月消化庫存,為景氣谷底,9月下旬開始爬升,8月下旬可布局第一個買點。

 

□蔡明彰【下一個潤泰全是誰?】

☆(大聯大3702)中概電子新龍頭,創掛牌天價

☆(友尚2403)本益比最低的電子通路本益比12倍,拉回再介入

☆(光群雷2461)物聯網長線黑馬,站上25元可介入 今年EPS成長3倍

 

□賴建承【陽光能源、科風飆漲】投信讓養中美晶大反攻

☆Q2獲利倍數成長.突破頸線投信買超.今年EPS約7元本益比13倍

 

◎戰情小組 精選組合◎

觀盤重點:(1)留意美元指數反彈及國際股市是否走穩

          (2)日圓大幅升值被動元件,太陽能產業可望有轉單效應

          (3)觸控商機下半年大成長,留意相關類股表現

【華航2610】營收創新高航班需求居高不下。買點19.6以下賣點21.5停損18.3

【合庫5854】P/B比僅1倍獲准赴陸設分行。買點22.25以下賣點24.5停損20.7

【啟碁6285】營收動能加溫,Q2合併營收亮眼。買點65.7以下賣點72.3停損61.2

【華宏8240】營收維持高檔產品需求湧現出貨大增。買點66.8以下賣點73.6停損60.2

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