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台股再創新高 後市行情觀察?
IMF:Fed明年上半年QE退場 年底升息 
市場領先反應利空 股市繼續創新高 
今年下半年通膨數字恐再升 科技股有壓 
美元走升.台幣貶內資充沛不用怕 

該股票是大戶鎖碼股衝力強
1. 熱門權值股 
2. 投信認養股 
3. 3大戶鎖碼股 
特色:長期底部.沒理由大漲.成交量大增 
作法:拉高進貨.融資買進.引誘放空 
研究:從產業面出發 思考大漲背後的邏輯 
進場:震盪急跌時買進,橫向整理時買進 
→朋程.燁輝 
 
OPEC+增產協議難產 未來電池需求狂飆!
OPEC+原協議在今年8~12月 每日增產40萬桶 阿拉伯聯合大公國最後一刻反對 未達協議 將在2022/4前維持不變 
全球景氣復甦 Q3後步入傳統旺季 油價風險在伊朗核協議 下半年挑戰80美元 
彭博:未來9年鋰電池需求飆7倍 電池金屬增5倍 
研調:2030年電動車電池量=80座超級工廠 
 
檢視塑化鋼鐵相關股
個股（7/2收盤、今年來漲幅、法人估EPS）： 
1. 台塑：105、8.9%、7.4 
2. 台化：85.1、0.4%、6.4 
3. 台塑化：110、10.2%、5 
4. 第一銅：61.7、135.5%、2 
5. 中鴻：60.1、281.5%、5.2 
6. 大成鋼：59.9、91.3%、5 
 
美供應鏈報告 衝擊台半導體護國神山群?
拜登下令對半導體.電池.藥物.稀土供應鏈調查檢討 強化四大戰略物資供應鏈 重建美國製造與創新 
六大類 23項措施:重建美製造力(10) 強化貿易機制(2) 買美國貨投資美國(4) 與盟友合作降低供應鏈脆弱性(2) 投資勞工.永續價值(3) 監控疫後供應鏈中斷情況(2)投入1370億美元 投資半導體.電池等 成立貿易糾察隊 
護國神山群恐壟斷半導體 需至美國投資 
個股（7/2收盤、股息殖利率）： 
1. 聯發科：957、3.87% 
2. 力旺：1365、0.6% 
 
福斯將停售燃油車!蘋果挖角BMW前主管造車?
福斯將於2035前停售燃油車 美.中.南美.非洲延後達標 2030希望70%電動車產品 最遲2050年全產品線碳中和 
蘋果聘BMW電動車部門前高管 Ulrich Kranz(烏爾里希·克蘭茲)→在BMW工作30年 曾開發i3與i8 之後創辦新創電動車Canoo >蘋果需自駕車.電動車人才 
鴻海間接投資晶圓廠目的?電動車未來商機?** 
獲DneX(迪耐)5%股權 間接投資馬國SilTerra 8吋廠 確保車用半導體 布局8吋或6吋小IC 
專注CMOS.碳化矽.IGBT(絕緣閘雙極電晶體)特殊製程 
MIH(電動車開放平台)建全新.更多元開放的董事會 獨立自主於鴻海外 重資深科技人才技術.專業 
鴻海未來電動車產品優先選擇MIH成員 潛在客戶為車廠或想進軍電動車產業公司 
法人估2025年全球電動車滲透率13.6% 1224萬台,市場7.5兆台幣 為目前4~5倍 
 
電動車相關受惠股
個股（7/2收盤、產品）： 
1. 台達電：299、電控.馬達.充電 
2. 康普：102.5、正極電池材料 
3. 朋程：183、全球最大車用整流二極體 
4. 強茂：87.6、車用整流二極體 
5. 漢磊：79.2、4吋.6吋晶圓代工 
 
亞洲國家製造業PMI顯示成長放緩
原物料價格上漲+重新實施疫情社交禁令→亞洲6月PMI看出缺乏成長動力 
越南.馬來西亞PMI下降最嚴重 因疫情造成停工所致 
陸製造業PMI連3個月放緩 出口重鎮廣東疫情影響大 
陸增速下降 因疫情反覆.原物料短缺 使供應鏈受阻 
留意美國進行的民主供應鏈聯盟(南韓.印度.越南) 對陸出口造成長期衝擊 
十四五計畫續進行 下半年陸經濟重點以內需為主 
 
滴滴出行在美掛牌首日僅小漲1%! 原因?
中國線上叫車巨擘 首次公開募股(IPO) 以ADS(美國存託股份)掛牌 籌資44億美元 
13~14美元發行 共3.17億股 紐約證交所掛牌(DIDI-US) 
在美掛牌首日僅小漲1% 
→投資人對昂貴的成長型股票謹慎 
→近期中國整頓大型科技股 
陸股.人民幣:留意月底或下月初”縮表”議題影響 人民幣6.5以上朝貶值方向 
 
Q2爆紅台股榜 獲利了結?續抱?
Q2大獲利要賣條件 
1. 股價逼近歷史高峰 
2. 籌碼面出現凌亂現象 
3. 原物料報價出現變數 
Q3有機會續飆理由 
1. Q3旺季來臨或持續 
2. 籌碼面持續安定及法人進場 
3. 股價持續多頭格局 
 
Q2大獲利要賣股條件檢視
個股（7/2收盤、股價近史高、籌碼出現凌亂現象、原物料報價出現變數）： 
1. 慧洋-KY：109.5、---、✓、✓ 
2. 華新：28.05、---、✓、✓ 
3. 南紡：28.5、✓、✓、--- 
4. 大亞：29.65、---、✓、✓ 
 
Q3有望再飆股條件檢視
個股7/2收盤（Q3旺季或持續、籌碼安定+法人進場、股價續多頭）： 
1. 燁輝：37.55、✓、✓、✓ 
2. 中鋼：38.95、✓、✓、✓ 
3. 華紙：28.6、✓、✓、--- 
4. 台玻：37.35、✓、---、✓ 
5. 海光：59.5、✓、---、✓ 
 
全球前10大航運台几榜3家漲幅冠全球原因? 
台股稅率偏低+當沖稅率減半(台0.3% 韓短線10%~30%丹25% 德25%) 
中.德.韓股市規模比台灣大(泥牛入海) 
 
航運股該續抱或賣出3條件?
續抱: 
1. 國際航運相關指數續漲 
2. 10日線不跌破 
賣出:  
1. 電子成交比重重回50%  
2. 6月份營收突然衰退 
個股（7/2收盤、續抱條件/調節理由）： 
1. 長榮：206.5、破195買 173停損 
2. 萬海：326.5、破314買 283停損 
3. 新興：54、破53買 46.7停損 
4. 遠雄港：35.85、港務承攬業務競爭激烈 線型不夠強(均線已下彎) 
5. 中菲行：128、港務承攬業務競爭激烈 線型不夠強(均線已下彎) 
 
ASML赴韓設廠 台積加碼美國廠.歐廠黯淡?
解決三星買不到機台 
培養第2大客戶在地保修人才 
不會提供韓關鍵技術 
加碼亞利桑那120億美元 
美人工貴但有政府補助 
高通.AMD.Intel等均在美 
應與美開發新型武器有關 
歐廠人才少+工資高.無產業聚落 
可能針對特定需求設小廠 
 
台積5奈米增車用製程vs.4奈米Q3試產意義?
恩智浦S32系列進化版使用5奈米車用晶片→S32 G2(車輛網路處理器).S32 R294(雷達處理器) 
為何車用要用到5奈米→晶片單一化及細微化趨勢.自動駕駛車即將問世 
4奈米晶片用途→為3奈米製程暖身應與車用晶片有關(5奈米用於自駕) 
 
檢視半導體概念股
個股（7/2收盤、產品、未來業績重心）： 
1. 威盛：56.8、晶片、車用晶片獲英特爾認證 達Level 4等級 
2. 日月光投控：112、封裝、高階封測及系統級封裝 
3. 聯發科：957、手機晶片、搶中國市場並與美合作 
4. 創意：448.5、IP(矽智財)、擁3D封裝IP與台積合作 
5. 帆宣：110.5、設備、與ASML合作可望擴展美市場 
 
下週觀盤重點
美國非農就業預計增加70萬人 
拜登大基建計畫何時過關與推動 
美元走貶 外資買超 台股過18000點 
指標股:鋼鐵､車用電子