**台塑.遠傳股東會 釋未來展望**
台塑化:
1.疫情衝擊!拍板配息0.59元 近8年新低
2.近期OPEC+意見分歧.亞洲疫情再升温 董座陳寶:未來仍保持謹慎態度
3. Q3油價預期為75~80美元 Q4比Q3差
遠傳:
1.通過配息3.25元 股利發放率127%
2.5G目標:力拚8月底用戶數突破百萬 Q4基地台9000站.覆蓋率90%
3.今年財測目標2.57元 財務長:有望超越
**全球產業重要大事紀 台灣成重要角色!**
1.美國務院評投資環境報告 台全球前25大經濟體
評估逾170國 納入商務部國家商業指引提供美企參考
為美第9大貿易夥伴 先進研發能力.東亞運輸樞紐
2.鴻海鴻華先進日本電產2022在合成立公司
日本電產:精密小型電動機市占率世界首位
量產馬達電機系統 直指電動車市場
3.台泥45億併歐儲能公司(義)躍全球儲能四哥
歐洲儲能公司擁最先進電池儲能系統技術 (前3大儲能公司:Fluence.NEC.特斯拉)
國內唯一具有能.電池.儲能.電動車快充等公司
**半導體.5G相關個股檢視**
個股(7/22收盤、下半年業績展望、估今年EPS):
1.鴻海:110.5、新iPhone推出 業績逐季成長、9.8
2.台泥:52.1、水泥Q3傳統旺季需求逐步升温、4
3.京元電子:47.95、全面復工 Q3獲利躍升 上修資本支出至160億、3.9
4.啟碁:79.1、5G新品量產出貨+歐美企需求回温、4.5
5.松翰:113、馬國封城 MCU價格看漲、7.7
**鴻海.聯電秒填息 意義?帶動族群?**
鴻海:蘋果出貨旺季+卡位汽車領域
聯電:IC設計需求旺+8吋晶圓夯
帶動蘋概股.汽車組件.電源管理IC.MOSFET.MCU
個股(7/22收盤、除息日、現金股利):
1.台塑化:100.5、7/23、0.59
2.國泰金:60.1、7/26、2.5
3.遠傳:65.1、7/23、3.25
4.廣達:90、7/26、5.2
5.富邦金:84.1、7/26、3
6.台化:84.2、7/27、2.5
**7/23股東會指標公司**
類別(個股、技術型態):
1.水泥:亞泥、橫盤整理趨勢向上
2.食品:統一、橫盤整理上下震盪
3.電子:鴻海、除息後趨勢反轉向上
4.金融:富邦金、量價背離過高找賣點
5.電子:合晶、利多過高大戶站賣
**粉絲:技術面左肩右肩 研判強弱?
1.頭肩頂:
右肩發生在左肩高點附近 無法過中高 見反轉失敗拉回
無法突破左肩高點 技術面轉弱翻空 失敗拉回
2.頭肩底:
利空浮現不見創中低 左肩位置反轉上攻
右肩反轉上攻之際 技術指標全面翻多
**頭肩頂vs頭肩底即將成形 舉例教學**
類型:
頭肩底(股名、7/22收盤、說明):
1.台積電:591、KD將↑ MACD負值收斂 短線-支撐578 壓力615
2.旺宏:40.95、正處右肩轉折買點 若補量上攻最佳 KD 20以下準備黃金交叉 MACD負值處最大階段
3.華邦電:33.2、美光日K連3紅 技術指標翻多(指標龍頭-南亞科)
4.聯電:52、為台股最具代表的觀察指標.政府護盤標的
頭肩頂(股名、7/22收盤、說明):
1.中鴻:48.2、左肩62 中高64.7 若反彈至右肩壓力區-站賣
2.長榮航:18、左肩20.95 中高23.8 若能反彈右肩20.95:站賣
**啥是退票?為何5月退票金額創高?**
退票:因存款不足 商業銀行將支票退還存款者
1.內需產業惡化 面臨流動性危機
2.紓困仍改變不了產業趨勢 今年估餐廳將倒2萬家
3. 若解封不當 恐引發新一波危機
**外國債權直接風險(曝險)?美連23季蟬聯我最大曝險國 為何?該小心?**
台灣上一季對G2兩國債權曝險:美↑陸↓
美公債償還能力是重要指標:目前不必擔心大幅違約
目前債務利息下滑中:通膨+低利率
**美人工智慧國家安全委員會重要性?**
NSCAI:2018因應美在AI國家安全及國防需求
1.提及陸AI發展對美造成威脅(監視.網路攻擊)
2.美今年將投入1120億美元研究開發
3.白宮供應鏈報告:檢討供應鏈風險 堵絕陸供應
**G2兩國 現在AI各自發展?**
美國優勢:大量AI人才.晶片數壟斷地位
中國優勢:專利數增高.國家大力扶植
未來美方加大國內AI產業扶植 中方將受打擊
**台灣唐鳳出席發言重點?台灣AI產業哪些發展機會?**
行政院已在2019年成立台灣AI行動計畫
四大主軸、AI行動計畫:
1.人才衝刺:台清交成 各成立AI創新研究中心
2.產業推動:台積電.聯發科等 15家晶片設計與半導體廠商參與
3.國際創新樞紐:微軟.谷歌於台灣設立據點
4.法規與場域開放:布建水.空.地.災各類感測器 導入AI運算掌握污染事件
**台晶圓產能全球第一 五年內無人可超越?**
IC Insight預估到2025年:台將增加140萬片晶圓產能.總產能580萬片
台灣主導8吋晶圓產能.南韓主導12吋晶圓.中國是未來5年唯一市占成長地區(+3.7%)
未來幾年海外記憶體廠和中國本土IC設計大量需求
**SEMI上修全球半導體設備支出 台未來發展?**
全球半導體設備支出規模(億美元)
年份(封裝設備、測試設備、晶圓製造設備、合計)
1.2020:38.5、60.1、612、710.6
2.2021年(估):60.1(+56%)、75.8(+26%)、817(+33%)、952.9(+34%)
3.2022年(估):63.9(+6.3%)、80.3(+5.9%)、868.9(+6.3%)、1,013.1(+6%)
晶圓設備代工.記憶體成長強 封裝設備受惠先進封裝
韓:記憶體強勁.中:擴大晶片自製.台:晶圓代工重鎮
台積擴大資本支出 明年可望重回全球設備投資第1
**中國電動車電池市占第一?全球掀電池荒?**
中國政府積極推動電動車補貼
選擇LFP電池為主要發展方向
磷酸鋰鐵(LFP):便宜.能量密度低.行駛距離短.安全
鎳鈷錳三元電池(NCM):鈷價高能量密度高.行駛距離長
中國電動車上半年新能源車銷售增2倍 小鵬汽車6月銷售年增6倍
估2023年電動車電池需求406GWh.供給335GWh 缺口18% 2025年電動車電池供需缺口將達40%
**韓推K電池發展策略計畫內容?成員?**
成員:南韓政府.LG新能源.三星SDI.SK Innovation
三大廠10年內投入40.6兆韓元(約9877億台幣)全力追趕中國廠→20.1兆韓元投資研發 20.5兆韓元投資設備
韓政府協助廠商研發固態電池技術 提供稅務優惠 投資設備最高20%免税 投資技術最高50%免税
**車用電池兵家必爭 台電池技術加速開發**
MIH整合台灣車用大廠 團體戰搶食市占率
個股(7/22收盤、產品):
1.康普:128、電池正極材料
2.美琪瑪:92.8、電池正極材料
3.聚和:63.7、電池電解液
4.明基材:34.7、電池隔離膜
5.精星:53.2、電池管理系統
6.凡甲:183、連接線
**明日觀盤重點**
航運已見多殺多 融資是否出現追繳及減少
電子股能續反彈上攻?並進入多方結構
外資台指期未平倉空單朝正面或負面發展?
美股反彈近箱頂壓力 留意對台股影響
注意大盤技術指標代表趨勢意義.發展方向
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