◎台積電今股東會 董座:為股東創造價值
半導體設備最大廠
艾司摩爾營收增幅再上調
(台積電是其第一大客戶)
台積電股東會
台積電董事長 劉德音
持續替股東創造價值
下半年環境有不確定性
對市場競爭有信心
今年業績+20%
辉達次世代GPU(繪圖處理器)回歸台積電
ASML營收上調原因?台積未來展望與合作
ASML營收上修:全年營收上調5%Q3收+30%
→半導體擴產積極尤其先推升EUV備需求
台積股東會重點:>EUV技術優勢領先 延續至2奈米
疫苗捐贈列入ESG(環境.社會:公司治理)預算項目
手機.HPC.車電成長趨勢看好 全年營收成長20%↑
台積電董事長劉德音:應會增加個人持股
輝達上一世代GPU是三星8奈米製程但良率.不理想
次世代(新一代)GPU採台積5奈米製程
率先應用在OLED版本Switch明年RTX 40系列顯示卡
◎兩極化!國際晶片三大咖財測"2好1壞"
晶片三大咖財測
2好1壞
intel
英特爾(CPU)
BROADCOM
博通(網通晶片)
TEXAS INSTRUMENTS
德儀(類比晶片)
本週財報焦點
7/27(二) AMD
7/28(三) 高通
7/29(四) 三星
三大科技廠展望兩好一壤晶片後市?
博通
網通晶片龍頭雲端服務+網路設備
未來一季營收季成長2.1%因企業雲端需求旺
蘋果重要供應商 網通旺到2022股價相對強
英特爾intel
電腦處理器龍頭PC+NB風向球
前一季財報優未來一季營收毛利雙降→因搶單
長期看好PC+NB市場擔心庫存+AMD
德儀
類比晶片龍頭全球前五大車產
未來一季營收持平 車用進入高原期 震盪拉回
◎產業警訊? 台灣製造業集中度高於日韓
製造業集中化程度過高 日後產業發展 警訊?因應?
發展警訊:
1.製造業過度集中電子及精密儀器產業
→加大景氣波動與不確定性
2.高度依賴出口市場
→經濟表現易受國際景氣影響
解決之道:
1.調整產業結構 促進多元發展
2.協助傳產數位轉型 提升附加價值
3.擴大內需能量 降低出口依賴
◎IC設計.光電.電動車逆勢紅 台股下步?
集中:對稱型態(防測季線)
櫃買創高
資金:傳產→中小型電子
留意國際股:美(強)
港(弱)→金融股
正式轉強訊號:
1.台幣止貶回28
2.MACD負值收斂
3.價過三日高
◎螞蟻雄兵力量大 散戶作多成功股飛天!
散戶給力!散戶作多成功股操作技巧
近期螞蟻雄兵作多成功股:IC設計 車電 光電 IC供應鏈
作多成功技巧三面向
技術:均線多頭排列(強者續強或落後補漲)
題材:新產品 缺貨漲價→基本:營收或獲利(Q1EPS)成長
操作技巧
沿10日均線向上操作
破短線支撐(紅K 1/2 向上缺口)→減碼1/2
破10日均線→全數出清
散戶螞蟻雄兵作多成功股
個股
7/26收盤
作多成功理由
持股注意訊號(破10日線停利)
富采 7/26收盤82.3
作多成功理由:股價基期低強 蘋果Mini LED量產題材
持股注意訊號:破大量長紅K 1/2(78.5) 減碼1/2
光磊 7/26收盤36.85
作多成功理由:私募引進日亞化 開發Mini LED
持股注意訊號:破大量長紅K 1/2(35.55) 減碼1/2
晶豪科 7/26收盤201.5
作多成功理由:記憶體漲價題材(沿5日線)
持股注意訊號:破大量K中間價201 減碼1/2
杰力 7/26收盤265
作多成功理由:MOSFET缺貨漲價
持股注意訊號:回測後再創高>換手成功 續抱 破長紅K 1/2(254.5) 減碼1/2
嘉晶 7/26收盤105
作多成功理由:第三代半導體 長線題材
持股注意訊號:量縮過高>換手成功 續抱 破長紅K 1/2(102) 減碼1/2
光罩 7/26收盤111.5
作多成功理由:光罩製程委外訂單增
持股注意訊號:量縮過高>換手成功 續抱 測今日缺口108 減碼1/2
◎工研院醫療級呼吸器 七月底正式量產!
工研院攜手企業量產醫療級呼吸器
PEGATRON 和碩聯合科技
ECS 工研院
ELITEGROUP 精英電腦
和碩:2021/6技轉工研院生醫所呼吸器平台技術
是台灣業界開發首台醫療級重症用侵入式呼吸器
取得TFDA緊急製造許可 目前申請美FDA緊急使用授權
大同集團旗下精英:2021/7與工研院.野村顧問
印度Sonalika公司 簽定四方合作備忘錄
首批呼吸器原型機已在印度展開臨床實驗
工研院攜手企業合作 醫療級呼吸器 七月底正式量產
2020/4月底>工研院第一號原型機
2020/10月底>試量產10台原型機
2021/7月底>協助廠商提升生產能力與技術 使其擁有量產100台的能力
◎出口底氣強 台經院上修今年GDP至5.4%
『台經院6月營業氣候測驗點 三大產業連2月下滑 原因?』
製造業-1.19點.服務業-5.46點.營建業-1.74點
—>廠商對景氣看法保守 但非全面看壞
下滑原因:看好.持平廠商比例下降.看壞比例上升
—>基期(製造業)+疫情(服務業與營建業)
『數字差 為何台經院還上修2021 GDP至5.4%?』
營業氣候測驗點反應當月及未來半年景氣看法
出口+投資低氣很強
7/27開始降二級 內需有機會回溫>政府振興措施將陸續出爐
台經院2次經濟成長預測值
4/23
Q1(6.01%)
Q2(7.35%)
Q3(3.64%)
Q4(3.43%)
全年(5.03%)
7/23
Q1(8.92%)
Q2(5.42%)
Q3(3.49%)
Q4(4.13%)
全年(5.40%)
『下半年台灣經濟發展重心?那些火種更重要?』
支出面:消費回穩.投資續強.政府支出點火
消費:Q2落地(2.4%).Q3(2.75%).Q4(4.03%)轉強
投資:資本設備支出+台商回流
政府支出:擴大振興 帶動內需
淨出口:國際需求仍強 但成長力道稍緩
產業面:關鍵還是在於內需服務業
政府應加強點火零售.餐飲.觀光.旅遊
三倍券=>四倍強
◎公司配息.我卻不能領? 股民疑問解惑!
『台積開股東會 劉德音回應股東疑問』
董事改選:麻省理工校長拉斐爾·萊夫新當選獨董
(除宏碁創辦人施振榮未連任 其餘皆連任)
投資佈局較多使現金股利無法往上 未來會努力
資本支出增加 投資道獲利需要2~3年不會立即反應
—>台胃納量不夠借貸 部份借貸在國外(美元)利率較高
半導體製造的在地化正在發生 但僅是局部發展
海外擴張不影響毛利率目標 朝50%以上努力
德政府邀設廠仍在評估中(早起階段)
赴日設廠成本較台高 與客戶溝通分擔成本
『公司息我有配到 卻不能領 買台積電股票順利配到息』
券商:因配息錢<匯款金額 所以投資人領不到息
問:情況?若一定要領到息 怎麼領?
今年息沒領會報裡哭嗎?
今年息可和下次息合併嗎?再匯給我?
『粉絲提問解答時間!零股領息疑問?』
1.零股股東為領息錢會保留?
未領息會保留5~6年 每家券商不同
若零股股東未領 將退還原公司
2.未領股息會累積?等到一定金額匯款?
零股股息不會累積
每一次都需臨櫃領取
◎明日觀盤重點
國際股市 強勢指標:美股 弱勢指標:港股
新台幣28.1不宜貶破(留意人民幣走勢)
成交量:整理4500億以下 上攻5000億以上較佳
櫃買強勢 中小型電子強勢
短線強勢指標:IC設計.車電.光電.投信買超股
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